Un tableau de bord devient interactif lorsque ses éléments se filtrent mutuellement : un clic sur une barre n’affiche plus que ses valeurs dans les autres éléments, un filtre de date restreint l’ensemble à une période.
Filtres maîtres
Les graphiques, les tableaux, les graphiques en secteurs, les cartes et d’autres éléments peuvent filtrer les autres éléments. Sélectionnez l’élément et choisissez sous Data › Interactivity :
- Single Master Filter — une seule valeur est sélectionnée ; un clic en sélectionne une autre.
- Multiple Master Filter — avec Ctrl+clic, vous sélectionnez plusieurs valeurs ; Clear Master Filter dans l’en-tête de l’élément annule la sélection.
Pour les graphiques et les graphiques en secteurs, Target dimensions détermine le critère de filtrage : Arguments, Series ou Points. Le tableau croisé, la zone de texte et l’image liée ne filtrent pas. Si un élément doit toujours tout afficher, activez pour lui Data › Ignore Master Filters.
Éléments de filtre
Combo Box (liste déroulante), List Box (zone de liste) et Tree View (arborescence) filtrent toujours les autres éléments. Sous Design › Item Type, vous réglez si une ou plusieurs valeurs peuvent être choisies : pour la liste déroulante Standard pour une seule et Checked pour plusieurs, pour la zone de liste Checked pour plusieurs et Radio pour une seule.
- Sans sélection, un élément de filtre ne filtre pas ; toutes les valeurs restent visibles.
- Allow Empty Filter permet, avec Standard et Radio, de vider à nouveau la sélection. Enable Search affiche un champ de recherche.
- Les éléments de filtre ne suivent aucun autre filtre. Pour qu’un second élément de filtre ne propose que les valeurs correspondant au premier — par exemple uniquement les agents de la compétence choisie —, désactivez pour lui Ignore Master Filters.
Filtre de date
Le Date Filter (filtre de date) restreint le tableau de bord à une période — via des boutons tels que « Today » ou « Last 7 Days » ou via un calendrier.
- Home › Insert › Filter Elements › Date Filter.
- Faites glisser un champ de date de la requête à filtrer sur Dimension,
par exemple
ConversationStartTime. - Sous Design › Filter Type, choisissez Between pour une période, Exact pour un seul jour ou After et Before pour une période ouverte.
- Design › Edit Periods ouvre Edit Periods. Reprenez des périodes prédéfinies par double-clic, par exemple « Today », « Last 7 Days », « This Month » et « Last Month ». À droite, elles figurent avec Caption et Period ; une coche sous Default présélectionne une période à l’ouverture du tableau de bord. Add Custom Period… en crée une personnalisée. Fermez la fenêtre avec Close.
- Dans le tableau de bord, cliquez sur un bouton ou choisissez dans le calendrier via Set Filter….
Le Range Filter est un graphique sur l’axe du temps, sur lequel vous choisissez une portion à l’aide de deux curseurs. Le menu de son argument propose Predefined Ranges ; vous en définissez d’autres sous Design › Edit Periods.
Filtres sur plusieurs requêtes
Un filtre n’agit que sur les éléments qui lisent la même requête. Une liste déroulante sur les conversations ne filtre donc pas un tableau qui affiche les actions des agents.
Pour qu’elle le fasse, sélectionnez l’élément filtrant et activez Data › Cross-Data-Source Filtering. Il filtre alors aussi les éléments d’autres requêtes — via un champ portant exactement le même nom :
| Champ | existe dans |
|---|---|
SkillName, LanguageName, ConversationType |
les trois requêtes |
AgentName |
les phases des conversations et les actions des agents |
Le plus sûr est de restreindre la période de chaque requête avec son propre filtre de date.
Drill-down
Si une zone contient plusieurs dimensions — par exemple le même champ de date en Year, Month-Year et Day-Month-Year —, activez Drill Down sous Data › Interactivity. Un clic sur une barre affiche alors le niveau suivant, par exemple les mois de l’année choisie ; Drill Up dans l’en-tête de l’élément revient en arrière. Si l’élément est en même temps filtre maître, vous descendez d’un niveau par double-clic. Le tableau croisé, lui, développe ses lignes et ses colonnes.
Filtres dans les groupes et les onglets
Un Group (groupe) limite la portée des filtres. Sélectionnez le groupe et choisissez sous Group Tools › Data › Interactivity :
- Master Filter désactivé : les filtres du groupe n’agissent qu’à l’intérieur du groupe.
- Ignore Master Filters activé : les filtres extérieurs n’atteignent pas le groupe.
Un nouveau groupe est isolé dans les deux sens : Master Filter est désactivé, Ignore Master Filters activé. Les pages d’un Tab Container ont les mêmes options avec le réglage par défaut inverse — leurs filtres agissent vers l’extérieur, et les filtres extérieurs les atteignent.