Vous insérez des éléments via Home › Insert. Un nouvel élément prend sa place sur le plus grand élément existant ; pour le déplacer ensuite, voir Disposer. Un nouvel élément porte le nom de son type suivi d’un numéro, par exemple « Chart 1 ».
Les éléments
| Commande | affiche | Exemple |
|---|---|---|
| Pivot | un tableau croisé : des mesures pour chaque combinaison de lignes et de colonnes, avec des sous-totaux et des totaux généraux à développer et à réduire | conversations par compétence et par mois |
| Grid | une liste en colonnes ; une colonne peut aussi afficher des écarts ou de petites courbes d’évolution | mesures par agent |
| Chart | des barres, des lignes ou des aires le long d’un axe | conversations par jour |
| Scatter Chart | des points placés selon deux mesures, si besoin dimensionnés selon une troisième | temps d’attente par rapport au temps de conversation, par compétence |
| Pies | des graphiques en secteurs ou en anneau pour des parts, y compris plusieurs côte à côte | parts des types de conversation |
| Gauges | des cadrans à aiguille avec une valeur, si besoin par rapport à une valeur cible | conversations connectées par rapport à toutes les conversations |
| Cards | des vignettes avec une mesure, si besoin avec une valeur cible et un écart | conversations du jour |
| Treemap | des rectangles imbriqués dont la surface correspond à une mesure | conversations par compétence et par type |
| Range Filter | un graphique avec deux curseurs ; la portion choisie filtre les autres éléments | période sur la courbe journalière |
| Filter Elements | Combo Box, List Box, Tree View et Date Filter — des sélections qui filtrent les autres éléments, voir Filtrer et relier | compétence, agent, période |
| Images | Image affiche une image fixe, Bound Image une image issue des données | logo de l’entreprise |
| Text Box | du texte mis en forme, si besoin avec des valeurs issues des données | explication du tableau de bord |
| Group, Tab Container | un cadre ou des onglets pour plusieurs éléments — voir Groupes et onglets | un onglet par canal |
Les Cards sont des vignettes de mesures. Les cartes géographiques s’appellent Choropleth Map et Geo Point Maps ; elles nécessitent des données géographiques que les statistiques ne contiennent pas.
Affecter des champs
- Sélectionnez l’élément.
- Dans l’explorateur de données, choisissez la requête sous Query.
- Faites glisser un champ sur un emplacement de la zone DATA ITEMS, par exemple sur Value ou Argument.
Un élément ne lit jamais qu’une seule requête ; c’est le premier champ qui la détermine. Pour qu’il en lise une autre, sélectionnez-le, choisissez la requête et cliquez, dans la barre d’outils de l’explorateur de données, sur Change the data source for the dashboard item.
Dimensions et mesures
C’est la zone dans laquelle vous faites glisser un champ qui décide si ce champ est groupé ou agrégé :
- Les dimensions groupent : chaque valeur devient une barre, une ligne, un secteur. Arguments, Series, Rows, Columns et Dimensions accueillent des dimensions.
- Les mesures agrègent — elles comptent, additionnent ou calculent une moyenne. Values, Actual, Target, X-axis et Y-axis accueillent des mesures. L’interface les appelle Measure et Measures.
Une mesure issue d’un champ numérique commence par Sum, une mesure issue d’un autre champ par Count. L’élément de données porte le nom du champ et de l’agrégation, par exemple « TotalWaitDuration (Sum) », une dimension de date celui de sa période, par exemple « ConversationStartTime (Year) » — voir Agréger et Grouper.
Plusieurs dimensions dans une même zone forment une hiérarchie du plus grossier au plus fin, par exemple année, mois, jour. Le drill-down s’appuie sur elle.
Les zones des éléments
| Élément | Zones |
|---|---|
| Pivot | Values pour les mesures, Columns et Rows pour les dimensions |
| Grid | Columns pour les dimensions et les mesures, emplacement New Column ; Sparkline pour un champ de date ou numérique le long duquel courent de petites courbes d’évolution |
| Chart | Values pour les mesures — la zone porte le nom du volet du graphique, par exemple « Values (Pane 1) » —, Arguments pour l’axe X, Series pour une série par valeur |
| Scatter Chart | X-axis, Y-axis et Weight pour les mesures, Arguments pour les dimensions qui forment les points |
| Pies | Values, Arguments pour les secteurs, Series pour un graphique en secteurs par valeur |
| Gauges | Gauges avec Actual et, si besoin, Target ; Series pour un cadran par valeur |
| Cards | Cards avec Actual et, si besoin, Target ; Series ; Sparkline |
| Treemap | Values, Arguments |
| Range Filter | Values, Argument pour un seul champ de date ou numérique, Series |
| Combo Box, List Box, Tree View | Dimensions ; dans l’arborescence, chaque dimension devient un niveau |
| Date Filter | Dimension pour un seul champ de date |
| Text Box | Values, que vous insérez dans le texte |
Le tableau croisé, le graphique, les graphiques en secteurs, les jauges, les cartes et la treemap n’affichent quelque chose qu’à partir d’une mesure au moins ; les éléments de filtre ont besoin d’une dimension.
Modifier les éléments de données
- Menu : à droite de chaque élément de données, une flèche ouvre son menu avec l’agrégation, le regroupement, le tri, le format et les règles — voir Préparer les données.
- Renommer : menu › Rename… ouvre Rename Data Item. Sous New name:, saisissez ce que le tableau de bord doit afficher, par exemple « Conversations ».
- Déplacer : faites glisser un élément de données à un autre endroit de sa zone.
- Retirer : faites-le glisser hors de la zone. Home › Item › Remove Data Items vide l’élément entier.
- Éléments de données masqués : en bas de la zone DATA ITEMS, sous HIDDEN DATA ITEMS, Dimensions et Measures accueillent des champs que l’élément n’affiche pas. Ils vous servent à filtrer et à trier, à déterminer les N premières valeurs ou à créer des règles de couleur.
Options des éléments
Certaines zones ont, à côté de leur nom, une icône qui ouvre les options de la zone :
| Élément | Fenêtre | Contenu |
|---|---|---|
| Grid | Column Options | Column type: Auto, Dimension, Measure, Delta pour l’écart entre deux mesures, Sparkline pour une courbe d’évolution, Hyperlink |
| Chart | Series Options | type de série, axe secondaire, marqueurs de points et étiquettes des points |
| Cards | Card Settings | Layout Options avec Select template: Stretched, Centered, Compact ou Lightweight ; Delta Options, Sparkline Options, Format Options |
| Gauges | Gauge Options | valeurs minimale et maximale de l’échelle, Delta Options, format |
Écart : les cartes, les jauges et les colonnes delta comparent Actual à Target. Sous Value type:, choisissez ce qui est affiché : Actual value, Absolute variation, Percent variation ou Percent of target. Result indication: détermine quel écart est bon : Greater is good, Less is good, Warning if greater, Warning if less ou No indication. Threshold type: et Threshold value: déterminent à partir de quel écart l’affichage change.
Courbes d'évolution : Sparkline view type: règle Line, Area, Bar ou Win/Loss.
Convertir, transposer, dupliquer
Sous Home › Item et dans le menu contextuel d’un élément :
- Convert To transforme l’élément sélectionné en un autre type, par exemple un graphique en tableau. Les champs, les agrégations et les noms sont conservés dans la mesure où le nouveau type les connaît.
- Transpose intervertit les arguments et les séries, dans le tableau croisé les lignes et les colonnes, dans le nuage de points les axes.
- Duplicate crée une copie de l’élément.
Les onglets Data et Design
Chaque élément sélectionné apporte les onglets Data et Design. Sont identiques pour tous les éléments :
- Data › Filtering avec Edit Filter et Clear — voir Filtrer ;
- Data › Interactivity settings avec Cross-Data-Source Filtering et Ignore Master Filters — voir Filtrer et relier ;
- Design › Common avec Show Caption et Edit Names — voir En-tête et noms.
Les éléments qui peuvent en filtrer d’autres ont en plus Data › Interactivity avec Single Master Filter, Multiple Master Filter et Drill Down. En outre :
| Élément | Titre | Autres commandes |
|---|---|---|
| Tableau croisé | Pivot Tools | Design : Initial State avec les groupes développés ou réduits, Totals, Grand Totals, disposition Compact ou Tabular, position des totaux et des valeurs |
| Tableau | Grid Tools | Design : Horizontal Lines, Vertical Lines, Banded Rows (lignes à fond alterné), Merge Cells, Column Headers, Word Wrap, Column Width Mode |
| Graphique | Chart Tools | Data : Target dimensions. Design : Rotate, X-Axis Settings, Y-Axis Settings, Show Legend, Series Type, Coloring |
| Nuage de points | Scatter Chart Tools | Design : Rotate, axes, Point Labels, légende, Coloring |
| Graphiques en secteurs | Pies Tools | Data : Target dimensions. Design : Data Labels, Data Labels Position, Tooltips, Pie ou Donut, Coloring |
| Jauges | Gauges Tools | Design : forme allant de Full Circular et Half-Circular à Linear Vertical, étiquettes |
| Cartes | Cards Tools | Design : Content Arrangement |
| Treemap | Treemap Tools | Design : répartition de la surface, étiquettes, Coloring |
| Filtre de plage | Range Filter Tools | Design : Series Type, Edit Periods, Coloring |
| Liste déroulante, zone de liste, arborescence | Filter Element Tools | Design : Item Type, Allow Empty Filter, Enable Search ; pour l’arborescence Auto Expand |
| Filtre de date | Date Filter Tools | Design : Filter Type, Edit Periods, disposition des boutons et position du calendrier |
| Zone de texte | Text Box Tools | Edit ouvre le texte ; Insert Field insère une valeur issue des données |
Le menu contextuel d’un élément propose aussi les commandes les plus importantes. Pour le filtre de date, vous ne modifiez l’en-tête et les noms que là.